全面的报告服务
全面的报告工具套件
使用免费而强大的报告工具评估投资业绩及监控账户活动。
盈透证券报告服务的优势
- 投资组合分析器（PortfolioAnalyst）是一款免费的工具，可供您将投资账户、银行账户、支票账户、激励计划账户或信用卡账户整合在一起，以完整投资组合的视角计算回报率，了解风险及对标基准来评估业绩。
- 用户可免费获得历史数据和报告，包括三年以前的数据。
- 包括功能强大的自主查询在内的高级自定义报告功能可供您开展高度细化的分析。
- 可将数据导出至多种灵活的格式，包括文本格式、.CSV格式或PDF格式。
- 用投资组合分析器整合、追踪或分析完整的金融产品投资组合。
- 提供有关账户活动、交易和风险的强大的账户报告功能，外加面向机构客户的高级客户报告功能。
- 支持整合多家第三方投资组合管理软件供应商的报告。
投资组合分析器
投资组合管理软件和账户合并的全新标准
投资组合分析器（PortfolioAnalyst）是一款免费的工具，可供您追踪和分析您的完整投资组合，它将投资账户、银行账户、支票账户、储蓄账户、年金账户、激励计划账户和信用卡账户整合在一起，并提供高级报告、全球支持、基准、风险指标、功能强大的移动分析功能和工具，帮助您监控业绩、追踪开销及进行退休规划。不论您是投资新手，还是资深的投资者，都可马上添加账户以使用该工具。
税务信息和报告
您可在网页端内获得当前及历史税表。此外，我们的网站还提供各类资源、供您确定您报税意义上的居住国家/地区，并提供当前税务年度的关键报告及日期总结，个人及实体的详细税务信息，常见问题解答及其它有用的信息。
面向合规官员的报告
我们的合规报告有助于营造信心和信任感。IBKR的合规团队将为您提供报告，帮助您确保您的业务和运营遵守适用的法规。
联系我们的机构销售团队了解更多信息。
面向自营交易商和对冲基金
IBKR的OMS系统为需要一流的委托单管理系统的机构提供了巨大的价值。OMS客户可访问多种报告和文件，这些报告和文件可每天发送，以确保您的后台和运营团队能获得他们需要的信息。
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其它功能
灵活的下载格式
报表支持以各种格式下载，包括文本格式、PDF、CSV及HTML格式，以供Quicken、Tradelog或CapTools等第三方工具使用。
合并及连结的报告
可将多个账户的报表和活动数据合并在一张报表上。连结的报表和活动数据则会将所选账户的完整报表连结在一张报表上。
白标
用您的机构的商标等识别信息对报表、报告或其它信息材料进行白标化处理，包括白标化由投资组合分析器（PortfolioAnalyst）创建的业绩报告。
交易成本分析
根据实时市场行情，运用行业标准指标（如到达价格、价格改善、中点价表现以及VWAP）衡量交易执行质量。在数分钟内生成按需报告，按交易所、交易数量和交易产品分类呈现结果，并可深入查看单笔交易详情，从而评估并优化您的执行策略。