从本发布开始，您可以在税务表格收集页面更新您的IRS（美国国税局）表格W-8(非美国合法居民和非美国公民）或W-9（美国合法居民和公民）。W-8/W-9页面已经从账户管理账户删除了。
进入新的税务表格收集页面，请点击管理账户 > 账户信息 > 税务信息 > 税务表格完成：
当机构添加新的拥有人时，新的拥有人必需登录账户管理并在税务表格收集页面上完成表格填写。
我们对机构账户的结构进行了修改，包括添加所有人和更改所有权百分比，更改包括自营交易集团和小型公司账户。
从本次发行开始，非披露经纪商不再能够通过账户管理更新其客户的W8/W9表格。
我们不在对任何机构账户或机构客户账户提供纸质开户申请。建议我们的顾问、经纪商、对冲基金、和自营专有交易集团账户使用全电子或半电子的客户账户申请，这两种申请方式均可通过账户管理进行。
从本次发行开始，员工监测管理内大批量活动报表和活动自主查询的请求可排队等候批次处理。具体而言，当任何活动报表或活动自查查询请求的活动超过20，000或账户超过250个，那么这些请求将会自动提交等候批次处理。当您生成这类报告时，您会收到通知您请求已提交且等待批次处理的信息。
您可从批次报告页面（访问路径：员工监测管理内的报告 > 活动菜单）查看这些请求的状态并查看已执行的报告请求。
有关员工监测管理内批次报告的详细信息，请见员工监测管理用户指南。
我们更新了受数据库驱动的客户关系管理（CRM）系统，该系统可供顾问和经纪商在账户管理内管理整个客户关系网。
CRM现包括：
有关CRM的详细信息，请见账户管理用户指南。
从本次发行开始，您可以自动投资底层证券普通股和优选股的现金股息。您只能在账户层级上自动开启或停止股息再投资;也就是说，您不能选择投资哪笔股息。一旦在账户管理内启动股息再投资，IB将使用您的股息购买该支股的其他股票。
请注意：
有关如何启用和禁用股息再投资的详细信息，请见账户管理用户指南的股息再投资话题。
从本次发行开始，可供您更新纳税识别号和证明请求的W-8/W-9页面被移至他处。您现在可以在管理账户菜单的新税务信息子菜单内找到该页面。要访问W-8/W-9页面，请依次点击管理账户 > 账户信息 > 税务信息 > W-8/W-9。
从本次发行开始生效，账户管理登录密码的长度显著提高，密码长度现在可高达40位字符。
此前，客户无法查看上载的软美元支付发票。从本次发行开始，客户可以从账户管理的资金 > 软美元支付页面上载并查看软美元发票。
从本次发行开始，经纪商、专业顾问与基金投资经理可以在设置客户化账户管理时选择隐藏投资者管理市场。客户可通过依次点击管理账户 > 设置 > 客户化，然后点击注册系统 ，账户管理，报表与投资组合分析访问账户管理的这些设置。隐藏投资者服务市场复选框便位于此部分中。
要获取更多信息，请查看账户管理用户指南内的客户化账户管理，注册系统与报表。
我们将颇受欢迎的对称基金资金介绍计划重新命名为对冲基金服务市场。项目本身没有任何变动，仅名称发生改变。对冲基金服务市场为传统资金介绍计划的在线版本，旨在帮助将IB视为其首要经纪商的对冲基金推广其基金，目标客户为我们的合格投资者和购买者客户，以及其他开立账户并由合资格的IB客户进行投资的对称基金。访问投资者服务市场进入基金服务市场，或在账户管理内点击投资者服务市场 > 推广服务 > 投资 > 对冲基金。
从本次发行开始，经纪商可以在我们的股票借贷利率基础上对其客户收取加价费用，可以设置为我们借贷利率的浮动或固定百分比。您可同时输入两种类型的加价，我们的系统会采用最后总金额更大的加价率。
在账户管理的设置费用页面的利率部分输入借贷费用加价（点击管理客户 > 费用 > 设置）。
有关借贷费用加价的更多信息（包括范例），请查看账户管理用户指南中的经纪商客户加价类型。
下列的更新和改进于2015年7月2日生效。
从本次发行开始，注册投资顾问可代表其合格客户在对冲基金服务市场（此前成为对冲基金投资人网站）投资对冲基金，同时还可以针对其客户已投资的金额收取费用。
顾问可从控制面板开始此操作，具体步骤为：点击期望的客户账户查看客户账户详细信息，然后在特殊计划部分点击对冲基金服务市场。对于每位投资对冲基金的客户而言，顾问可根据客户在基金投资金额的净清算值其年化百分比及/或客户在基金投资的盈亏百分比设置费用，还可以设置费用发布的频率（每月或每季），所有操作均可在对冲基金服务市场完成。
如果从未投资过某一基金，那么客户必须批准顾问为其进行的对冲基金投资，客户可从账户管理主页的待定项目页面同时批准投资和费用。一旦确认投资，客户需要在确认页面输入其签名。此外，顾问可通过点击控制板内的待定项目标签页面查看任何待定对冲基金投资.
想要具备在对冲基金投资人网站投资对冲基金的资格，顾问客户必须为符合证监会法规的合格投资者或合格购买者。点击此处查看其他有关对冲基金投资的合格要求和法规。
我们新的RIA论坛可供注册投资顾问访问IB顾问论坛（顾问的网络社区）。IB顾问论坛建立在常见的网络公共板论坛之上并包括以下功能：
从支持菜单访问RIA论坛页面。
想要在顾问论坛发帖，您需要使用投票订阅用户名和密码登录。如果没有此信息，系统会在您初次访问RIA论坛页面时要求您创建该信息。
我们还对账户管理进行了以下改进：
从本次发行开始，顾问、经纪商和多元对冲基金投资经理可以查看所有已删除的客户账户申请列表。只需从控制板页面的状态下拉列表选择已删除的申请即可。您可点击管理客户 > 控制面板访问控制面板。
经纪商现可在设置费用页面为IB发行的以及非IB发行的权证设置加价。点击管理客户 > 费用 > 设置访问设置费用页面。
从本次发行开始，如果您在60天内未登录交易者工作站，那么您的市场数据与研究订阅会被终止。您可以通过登录TWS，或访问账户管理内的市场数据订阅与研究页面并点击继续订阅按钮来避免数据终止。盈透证券会在市场数据及/或研究订阅即将终止时通知您。
请在此处查看市场数据与研究订阅终止的所有规则。
从本次发行开始，我们增强了控制面板的某些功能，这些功能可供顾问、经纪商与多元对冲基金投资经理从一个站点快速访问其客户信息，并管理每位客户账户的方方面面。具体而言，控制面板进行了以下更改：
有关查看客户账户详细信息的更多信息，请查看账户管理用户指南。
当您在交易限制页面选择有效时间(TIF)时，您不再需要为到期/到时前有效(GTC)选项设置开始和结束日期。
从本次发行开始，顾问、经纪商和多元对冲基金投资经理现可查看个人客户或基金账户的客户服务信息与公司行动。一旦选中控制板内的特定账户，您便可在信息标签页面查看该账户的信息并在公司行动标签页面查看公司行动。
有关查看客户账户详细信息的更多信息，请查看账户管理用户指南。
我们现在接受加拿大全披露经纪商账户申请。有关加拿大全披露经纪商必须向盈透证券提供以支持其账户申请的更多信息，请查看我们网站的您需要提供的信息页面。您还可在主页的选择下拉菜单选择经纪商后从开立账户菜单访问此页面。
熟悉管理服务市场现被重新命名为公司访问供应商服务市场。您可从投资者服务市场的业务拓展类别内访问公司访问供应商服务市场，该服务市场可供顾问、经纪商与对冲基金搜索并联系公司访问供应商，公司访问供应商可组织会议、路演以及机构投资者与寻求潜在投资者的公司它们之间的电话会议。
您可从我们网站页脚部分的交易菜单或从账户管理的投资人服务市场访问投资人服务市场。
持有多个基金账户的对冲基金投资经理现在可批准或禁止其基金与SMA账户交易。点击管理客户 > 交易 > 设置在客户交易页面访问此功能。
顾问现可针对其客户在对冲基金（参与我们投资者服务市场的对冲基金资金介绍计划）投资的数额收取费用。如果您是顾问且已在对冲基金服务商网络（位于服务市场）为您的客户投资了基金，那么被投资的对冲基金将自动启动费用项目。
对于投资对冲基金的每位客户而言，顾问可根据客户当前在基金内投资的金额其净清算值的年化百分比以及/或客户在基金内的投资盈亏百分比收取费用，顾问还可以设置费用公布频率（每月或每季度）。顾问客户必须签署表格以示同意该费用计划。
想要获取更多信息，请查看账户管理用户指南。
我们向投资者服务市场的业务拓展类别添加了“熟悉管理服务市场”。“熟悉管理服务市场”可供顾问、经纪商与对冲基金搜索并联系公司访问供应商，公司访问供应商可组织会议、路演以及机构投资者与寻求潜在投资者的公司它们之间的电话会议。
您可从我们网站页脚部分的交易菜单或从账户管理的投资人服务市场访问投资人服务市场。
提供快速和方便地从一个界面进入顾问、经纪商和对冲基金客户和基金账户的信息的面板导航功能已得到更新。从本发布开始，顾问、全披露和非披露经纪商以及多对冲基金投资经理能够选择在一个页面上查看的账户数量 - 50、75或100 - 并且可以快速地在客户账户列表的页面之间进行切换。这个功能对拥有大量客户和/或基金账户的账户结构非常有用。
有关面板的详细信息，请见账户管理用户指南。
从本次发行开始，持有同一家庭或个人多个账户的顾问和全披露经纪商可以将这些账户组合成为一个家庭以便更有效地管理这些账户。个人与顾问、经纪商客户可以请求将其账户纳入家庭组以减少收取的纸质报告的数量，如此便只需在账户管理内查看综合报告和账户详细信息。家庭账户组的主要使用者，也被称为家庭主管，可以查看账户组内其他账户的报告和信息。
顾问和全披露经纪商可以在账户管理内创建家庭组、向家庭组添加账户并开展其他与账户组相关的任务。
多个单一账户可以通过提交纸质表格来创建家庭组。创建家庭组的表格位于账户管理内的支持 > 纸质表格 页面。
有关家庭组的更多信息，请见账户管理用户指南。
个人、联名、信托和IRA账户连至顾问或经纪商所管理账户的功能现已增强：
要了解更多有关连接至顾问和经纪商管理账户的信息，请参见账户管理用户指南。
从本次发行开始，盈透证券有限公司以及通过盈透证券有限公司清算的盈透实体（盈透英国、盈透加拿大）其所有希望交易美分股的客户可以通过账户管理申请美分股交易许可。美分股是指在场外柜台交易系统（OTCBB）、PINK（粉纸交易市场）或VALUE上市交易的任何股票。
在交易美分股之前，您必须在账户管理申请美分股交易许可：点击管理账户 > 交易设置 > 许可，选择”美分股“，然后确认美分股披露。
注意，交易美分股需遵守以下指示：
从本次发行开始，您可以请求以电汇形式从账户取款并存至合规的第三方。第三方取款分两步完成：
有关第三方取款的合法性要求和批复过程，请参见我公司网站注资参考部分的取款页面。
有关如何在账户管理内请求第三方取款，请见账户管理用户指南。
从本次发行开始，顾问、全披露经纪商、非披露经纪商和多元对冲基金投资经理可通过单一入口简便快捷地访问其客户的信息，并对每个客户或基金账户进行多方面管理。
以前，您可从管理客户 > 查看菜单查看所有开立、待定、关闭以及被拒客户或基金账户列表，并从账户管理中的查看 > 总结页面查看客户账户详细信息。现在这一菜单结构已经被控制面板所取代。
从管理客户菜单（对冲基金为管理基金菜单）访问控制面板以查看有关您客户与基金账户的信息：
在控制面板上，您可以展开以查看并管理个人客户与基金账户：
更多有关控制面板的信息，请参见账户管理用户指南。
从本次发行开始，经纪商可在账户管理的交易员服务商市场中与行政人员进行连接。行政人员为提供服务机构账户的第三方行政、审计、会计或外部法律顾问。一旦连接至已有的IB账户，行政人员便可登录一次，为多个账户提供服务。
以前，只有财务顾问、对冲基金和自营交易集团可与行政人员连接。
了解更多有关搜索和链接至行政人员账户的信息，请参见我们的账户管理用户指南。
从本次发行开始，IB客户可访问交易员数据库（交易员服务商市场的一部分）。交易员数据库会将您链接至bookshout.com，在这里，您可以搜索投资相关书籍并以折扣价进行购买。只需简单的按照bookshout.com网站上的简洁说明操作。
在账户管理中，通过点击投资者服务市场 > 搜索服务 > 研究 > 交易员数据库访问交易员数据库。您还可以从我公司网站上的投资者服务市场访问交易员数据库。
从本次发行开始，希望向其经纪账户结构添加多对冲基金账户的全披露经纪商现在可以在添加账户时选择半电子化申请或书面申请。在此之前，全披露经纪商只能使用全电子申请方式添加多对冲基金账户。
对于半电子化申请，您以电子方式完成申请，打印纸质副本供客户签署，然后可将署名的申请发送给我们进行处理。对于书面申请，您打印纸质申请以及披露表格，将其交由客户填写并署名，之后再将填写完整的申请发送给我们进行处理。
一旦添至全披露经纪账户，多对冲基金投资经理可以添加基金账户或单独管理的账户，如此便创建了具有三层账户结构的全披露经纪商账户。
在账户管理中，全披露经纪商可在管理客户 > 账户 > 创建 > 新的页面内添加多对冲基金账户。
欲了解更多信息，请参见账户管理用户指南。
有关管理新的三层级账户结构的规则，请参见三层级全披露经纪商账户规则。
从本次发行开始，我们向顾问客户费用设置增添了新的功能：
参与软美元项目的客户现在可以从账户管理内请求向获批的软美元供应商进行软美元偿付。
您可以在账户管理的资金 > 软美元偿付页面请求向软美元供应商进行软美元偿付。针对页面内列出的任何供应商点击新的请求偿付按钮，然后在表格中输入有关此次偿付的详情，您还需上载电子账单。
在此之前，软美元项目的参与者不能在账户管理内请求偿付。
账户管理内的连接现有账户页面可供您将多个IB账户连接至同一组用户名和密码下。我们对此功能进行了以下更新：
您可以点击账户管理内的管理账户 > 添加或连接账户 > 添加或连接账户访问连接现有账户页面。
本次发行还包含以下更新：
