IBKR能为追求成本效益的基金提供交易、清算、托管及报告服务，且无需签署长期合同。
本页上的信息和资源可帮助您配置及自定义您的账户、导入新客户、管理原有客户、配置客户关系管理（CRM）工具、为账户注资、订阅市场数据、运行报告及下单交易等。
当客户开始创设对冲基金时，系统会先提示他们选择对冲基金顾问（HFA）或基金经理（FM）账户。对冲基金顾问/基金经理账户创建完毕后，他们才能在对冲基金顾问/基金经理账户下创建实际的对冲基金。该过程能确保所有相关方都经过验证。理解对冲基金顾问/基金经理账户和对冲基金本身的区别很重要。比如，如果有一笔大额现金存款被存入了对冲基金顾问/基金经理账户，由于对冲基金顾问/基金经理账户是独立于对冲基金本身的实体，该笔资金不能被用于交易。
投资经理可添加单独管理的客户账户。每个基金账户都可以由独立的法律实体所有，单独实施的信贷管理。用户可通过“分配账户”为多个基金执行交易，且可在日末前向特定的已清算基金账户分配交易。
投资经理可通过添加顾问、自营交易集团独立交易限制账户和多元对冲基金主账户来创建多层账户结构。顾问、自营交易集团独立交易限制账户和多元对冲基金主账户持有人都可以按要求添加客户、子账户和对冲基金账户。
对冲基金网页端有以下客户关系管理功能：
用账户查询工具基于账户类型、状态、保证金类型、受益人信息等一系列标准搜索账户或账户信息。
通过强化的客户活动监控（eCAM）工具查看所有的客户活动，包括从委托单发起、执行到传递顺序的完整记录。
可卖空产品（SLB）搜索工具是一个全电子化的自助式程序，可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。
对冲基金顾问（HFA）或基金经理（FM）主账户获合规批准并成功开立后，基金经理可为子交易账户发起开户申请，包括对冲基金和独立管理的客户账户（SMA）。IBKR支持以多种方式向我们的平台添加或迁移对冲基金和SMA账户，包括批量上传功能以及基于我们的开户申请XML系统定制的客户开户流程。
您可通过批量上传用excel工作表一次性向我们的系统上传多个客户账户。
对冲基金顾问（HFA）或基金经理（FM）可将我们的开户申请XML系统和他们自己的开户系统整合起来。
IBKR的软美元佣金计划为对冲基金和专业顾问提供了灵活性，使其得以用软美元降低购买研究产品和服务的成本。
根据美国1934年《证券交易法》第28(e)章节的规定，可从佣金中划拨一部分用于支付顾问和基金经理产生的研究相关费用。符合资格的IBKR客户可指定添加至IBKR佣金作为可用资金（软美元）的金额，用于支付市场数据和研究费用。
IBKR客户可向外部供应商支付市场数据和研究订阅服务的费用。许可的费用类别包括基本面研究、技术和/或量化分析；投资组合管理、估值及资产配置服务；以及经济预测。
您可通过对冲基金网页端内的“业绩与报表”菜单访问投资组合分析器（PortfolioAnalyst®）、标准的报表、自主查询、税务文件、特定于主经纪商的报告套组等等。
客户可将美股委托单传递至IBKR ATS目的地来添加流动性。传递至IBKR ATS的委托单将自动被标记为“非持有”委托单，且将挂在IBKR的委托单册上，这些委托单可与传入IBKR委托单册的智能传递委托单成交。
IBKR ATS允许通过多种委托单类型来增加流动性，包括挂钩中点、挂钩至最佳、相对/挂钩首要、挂钩市场以及限价委托单。
有关小数股、IBKR全球股票分析器（GlobalAnalyst）、债券服务市场及共同基金服务市场等其它功能的更多信息，请访问我们的“功能聚焦”页面。
查看所有的“功能聚焦”
