Nuestras soluciones de custodia ayudan a los asesores a crear una ventaja competitiva, gestionar sus negocios de forma eficaz y prestar servicios a sus clientes a un bajo coste.
IBKR ofrece los costes más bajos1 y acceso a acciones, opciones, futuros, divisas , bonos y fondos desde una sola plataforma unificada. En los casos en los que un mercado aplique un descuento, se transferirá una parte o la totalidad de los ahorros directamente a su cuenta.
Más información sobre las comisionesTipos de margen hasta 49 % más bajos que los del sector.2
Comparar tipos de margenObtenga intereses de hasta 4.33 % USD sobre efectivo disponible al instante.3
Comparar tipos de interésObtenga ingresos adicionales al prestar sus acciones.
Consultar la optimización del rendimiento de accionesPlataformas y herramientas de negociación potentes y galardonadas para la gestión de activos de clientes. Disponibilidad en versiones de escritorio, móvil, web y API.
El seguimiento de objetivos proyecta el rendimiento hipotético de una cartera, y controla cuál es la posibilidad de que consiga cumplir con sus objetivos.
Más de 90 tipos de órdenes —desde órdenes limitadas hasta la negociación con algoritmos complejos— que le ayudan a ejecutar cualquier estrategia de negociación.
Nuestras herramientas gratuitas le permiten buscar oportunidades de mercado, analizar los resultados, gestionar su cuenta, y tomar decisiones informadas.
Utilice las asignaciones de prenegociación de IBKR para asignar negociaciones en bloque para varias cuentas con un solo clic.
Transforme y simplifique la creación, ejecución y asignación de órdenes de grupo. Proyecte, previsualice y asigne operaciones para sacar provecho de las posibles pérdidas de capital para todos o algunos de sus clientes con inversiones. Desarrolle y despliegue estrategias de inversión en minutos para capturar oportunidades en mercados volátiles.
Reduzca las obligaciones fiscales de sus clientes al utilizar la función de 'aprovechamiento por pérdidas'.
Gestione impuestos y acciones corporativas, aprenda acerca las liquidaciones T+1 y las asignaciones de transacciones y lea acerca de herramientas adicionales y servicios disponibles para los clientes.
Los modelos les permiten a los asesores crear grupos de instrumentos financieros basados en temas de inversión específicos, e invertir los fondos de clientes en el modelo, en lugar de usar ese tiempo para invertir en varios instrumentos individuales.
Cree y personalice modelos de índices directos basados en la composición de los ETF que siguen los principales índices.
Las calificaciones ASG de Refinitiv les brindan a usted y a sus clientes un nuevo conjunto de herramientas para tomar decisiones de inversión basadas en algo más que simples factores financieros.
Utilice Impact Dashboard, el panel de impacto, para identificar e invertir en empresas que comparten los valores de sus clientes.
Utilice el perfil de riesgo de clientes de IBKR para evaluar la tolerancia al riesgo de cada cliente y recomendarles inversiones adecuadas a sus necesidades.
Utilice el perfil de impacto ASG para entender las preferencias del cliente relacionadas con inversiones socialmente responsables y de impacto.
Sus clientes pueden vincular las cuentas de administración de planes para empleados y SIMPLE IRA con su cuenta de asesor con IBKR para la gestión profesional de los planes de jubilación.
Organice su flujo de trabajo e invierta los activos de sus clientes con diferentes modelos de carteras.
Establezca una cartera de instrumentos financieros y luego negocie este modelo
en nombre de sus clientes.
Explore más de 70 carteras de bajo coste altamente diversificadas |
Utilice nuestras herramientas de asesoría gratuitas para crear sus propios modelos |
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Interactive AdvisorsTM |
Modelos de instituciones reconocidas |
Símbolo a símbolo |
Indexación personalizada |
Cómo funciona |
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Seleccione de entre más de 50 carteras en diversos estilos, como Smart Beta, puntuaciones ASG, asignación de activos y mucho más. |
Seleccione de entre modelos de proveedores de primer nivel diseñados por Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ y muchos más. |
Construya su modelo símbolo a símbolo. Tiene controles personalizados con herramientas avanzadas para gestionar y reequilibrar sus inversiones. |
Cree y personalice modelos de índices directos basados en la composición de los ETF que siguen los principales índices. |
Fácil de usar |
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Personalización |
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Excluye determinadas acciones |
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Recordatorios de reequilibrio de cartera |
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Autoequilibrio |
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Costes y comisiones |
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Interactive Advisors: |
0.01 a 1.00 USD |
0.00 USD |
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Buscar en los modelos de IA | Buscar en los modelos de proveedores | Buscar en los modelos de carteras | Más información sobre la indexación personalizada. |
Explore más de 70 carteras de bajo coste altamente diversificadas |
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Interactive AdvisorsTM |
Modelos de instituciones reconocidas |
Seleccione de entre más de 50 carteras en diversos estilos, como Smart Beta, puntuaciones ASG, asignación de activos y mucho más. |
Seleccione de entre modelos de proveedores de primer nivel diseñados por Cambria Investments, WisdomTree, John Hancock Investment Management, Global X, AGFiQ y muchos más. |
Buscar en los modelos de IA | Buscar en los modelos de proveedores |
Utilice nuestras herramientas de asesoría gratuitas para crear sus propios modelos |
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Símbolo a símbolo |
Indexación personalizada |
Construya su modelo símbolo a símbolo. Tiene el control absoluto con herramientas avanzadas para gestionar y reequilibrar sus inversiones. |
Cree y personalice modelos de índices directos basados en la composición de los ETF que siguen los principales índices. |
Buscar en los modelos de carteras | Más información sobre la indexación personalizada |
Gestione la adquisición de clientes y el ciclo de relaciones, utilice la herramienta de perfil de riesgo de clientes para entender las tolerancias al riesgo de los clientes, y administre cada cuenta de cliente.
Utilice flujos de trabajo simplificados, menús y derechos de acceso de usuario agrupados de forma lógica para gestionar eficazmente sus relaciones desde cualquier PC o dispositivo móvil.
IBKR ofrece varias opciones para añadir clientes y migrar a nuestra plataforma, lo que incluye la característica de subida en grupo y asistencia personalizada para las aplicaciones de cuenta de cliente mediante nuestro sistema XML de aplicaciones.
Puede crear uno o más responsables de seguridad para la cuenta principal, y designar hasta 250 usuarios por función o cuenta.
PortfolioAnalyst les permite a sus clientes unir sus cuentas de inversiones, bancarias, corrientes, de plan de incentivos y tarjetas de crédito en una vista de cartera completa para calcular rendimientos, entender los riesgos y medir el rendimiento contra índices de referencia. Utilice el informe de atribución del rendimiento para comprender rápidamente la manera en la que la ponderación (asignación por sector) y la contribución al rendimiento de cada sector se compara con el S&P 500 para el periodo del rendimiento.
Más información sobre PortfolioAnalystEstados financieros de marca blanca, registro de clientes y otros materiales informativos personalizados con la marca de su organización, incluidos los informes de rendimiento creados mediante Portfolio Analyst.
Sitios de clientes para asesores RIA
Los sitios de IBKR Advisor Client proporcionan una página web de cortesía con un diseño de gráficos personalizado y una funcionalidad moderna. Trabajaremos con nuestros asesores RIA con el objetivo de crear una página web empresarial profesional y personalizada.
Únase a nuestras conversaciones quincenales en las mesas redondas guiadas por asesores para debatir acerca de cómo los asesores utilizan las potentes herramientas y funciones disponibles en la plataforma de IBKR para gestionar y expandir su negocio.
IBKR proporciona asistencia para el cumplimiento normativo de asesores.
Los modelos de servicio le permiten completar diversas tareas, como solicitudes de financiación y cambios de información, en nombre de sus clientes. Una vez que el asesor lo introduzca, los clientes utilizarán un proceso simplificado para aprobar, firmar y confirmar su acción.
La pestaña 'Elementos pendientes del cliente' (anteriormente 'Elementos pendientes') de nuestro panel de control le muestra todas las tareas pendientes de sus clientes y le permite, como asesor, completar la tarea en nombre del cliente o enviar un correo electrónico automático solicitando a su cliente que se ocupe de la tarea.
Hemos rediseñado nuestra pestaña 'Mensajes de subcuentas' y hemos agilizado las comunicaciones de IBKR agregando, clasificando y enrutando los mensajes del asesor para evitar contactos innecesarios con los clientes.
Nivel de autorización | Streamlined Inscripción para todos los clientes | Streamlined Plus Inscripción para todos los clientes | Full-Service (Servicio completo) Inscripción por cliente |
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Presentación general |
Ofrece un proceso simplificado para que los clientes aprueben las solicitudes de financiación, firmen los acuerdos y confirmen los cambios o instrucciones introducidos por el asesor. Las comunicaciones de IBKR se agregan, clasifican y envían al asesor para evitar contactos innecesarios con el cliente. Los asesores pueden configurar las funciones específicas. |
Los asesores pueden realizar determinadas tareas administrativas en nombre de los clientes. Los clientes pueden utilizar un proceso de aprobación simplificado para tareas que requieran su aprobación en lugar de iniciar sesión en Client Portal. Las autorizaciones disponibles se aplican a todos los clientes de un asesor que se inscriben automáticamente durante la solicitud. |
Los clientes permiten a los asesores realizar tareas adicionales en su nombre, incluidas tareas administrativas y la capacidad de trasladar fondos o activos a nuevos lugares. Cada cliente debe inscribirse individualmente y seleccionar los poderes que quiere otorgar al asesor. |
Autorizaciones | |||
Autorizaciones principales | |||
Votar acciones y realizar elecciones relativas a las posiciones | |||
Solicitar el envío de avisos electrónicos, confirmaciones y extractos de cuentas solo al asesor | |||
Actualizar la información de la cuenta, los ajustes de la cuenta, los permisos de negociación y los formularios fiscales. | |||
Programas especiales e inversiones alternativas | |||
Proporcionar o modificar instrucciones bancarias y de transferencia | |||
Enviar pagos de terceros y transferencias | |||
Método para obtener la aprobación del cliente | Notificación por mensaje de texto | Notificación por mensaje de texto | No se requiere aprobación |
Inscripción automática para todos los clientes | Sí | Sí/No | No |
Criterios de elegibilidad | Asesores estadounidenses que estén debidamente registrados.* | Asesores registrados ante la SEC o asesores registrados ante la CFTC que también estén registrados en el estado, con al menos 100 millones de dólares en activos gestionados. | Asesores registrados sujetos a una revisión de cumplimiento normativo. |
Requisitos | Los asesores y los clientes deben firmar la documentación de IBKR. | Una vez que el asesor se inscriba, todos los clientes nuevos elegibles se inscribirán durante el proceso de solicitud de cuenta y no podrán abandonar el programa. Los clientes existentes deberán firmar un apéndice para que se ponga en práctica la autorización. | Los asesores deben mantener la condición de registro profesional. Los clientes deben rellenar y enviar un formulario firmado. |
*Los asesores elegibles se inscribirán durante el proceso de solicitud.
Invierta en acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos de todo el mundo desde una sola plataforma unificada. Deposite fondos en su cuenta y negocie activos en varias divisas. Datos de mercado disponibles 24 horas al día, seis días a la semana.
150
mercados
34
países
27
divisas*
*Las divisas disponibles varían en función de la filial de Interactive Brokers.
Este gráfico se muestra solo a efectos ilustrativos y recomendamos que no se utilice para tomar decisiones de inversión.
GlobalAnalyst de IBKR está diseñado para inversores que están interesados en la diversificación de carteras internacionales. Esta herramienta le ayuda a descubrir nuevas oportunidades para diversificar su cartera y descubrir empresas subvaloradas que pueden tener un mayor potencial de crecimiento.
IBKR no cobra recargos ni diferenciales incorporados y ofrece comisiones bajas y transparentes para bonos Acceda a un amplio universo de más de 1 millón de bonos y opere con valores del Tesoro de EE. UU. las 24 horas del día, cinco días de la semana
Mutual Fund Marketplace ofrece una amplia disponibilidad de fondos mutuos de todo el mundo. Utilice nuestra herramienta de búsqueda de fondos mutuos para buscar fondos de más de 600 familias de fondos por país, grupo de fondos, comisión de la transacción o tipo de fondo.
La herramienta de búsqueda de instrumentos en corto (SBL) es un autoservicio completamente electrónico que les permite a los clientes buscar disponibilidad de valores en corto. La disponibilidad de valores para la venta en corto y las comisiones de préstamo se transmiten en tiempo real en Trader Workstation (TWS), IBKR Desktop, el Portal del cliente, archivos FTP y fuentes de datos API.
Negocie acciones y ETF selectos de EE. UU. las 24 horas del día, cinco días de la semana. Acceda a acciones y ETF de EE. UU. en el momento en que acontecen las noticias que mueven el mercado y negocie durante el horario de apertura del mercado asiático o en cualquier momento que le resulte conveniente.1
Acceda fácilmente a Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin desde nuestras avanzadas plataformas de negociación, con comisiones de entre apenas 0.12 % y 0.18 % del valor negociado.*
Cuando invierte su dinero con un bróker, quiere asegurarse de que está en buenas manos y de que su bróker podrá hacer frente a todo tipo de situaciones. La fuerte posición de capital, el balance general conservador y el control de riesgo automatizado de IBKR protegen tanto a la empresa como a sus clientes contra posibles pérdidas significativas.
IBKR
Cotizado en el Nasdaq
15.2 mil mills. de dólares
Capital propio*
74.3 %
No cotizado*
10.9 mil mills. de dólares
Exceso de capital con respecto a los requisitos normativos*
2.92 millones
Cuentas de clientes*
2.39 millones
Promedio diario de beneficios en operaciones*
*Interactive Brokers Group y sus filiales. Si desea obtener más información, consulte la sección Relaciones con los inversores: anuncio de resultados.
Nuestras cuentas de asesor les permiten a los asesores profesionales en inversiones registrados (Professional Registered Investment Advisors - RIA) y a los asesores en operaciones con materias primas (Commodity Trading Advisors - CTA) ejecutar y asignar operaciones entre múltiples clientes desde una única interfaz de gestión de órdenes.
Ver los tipos de cuentas institucionales
Ver los tipos de cuentas individuales
Declaraciones
Las proyecciones u otra información generada por PortfolioAnalyst® o la herramienta de aprovechamiento por pérdidas respecto de la probabilidad de varios resultados de inversiones son hipotéticas en su naturaleza, no reflejan los resultados de inversión reales y no son garantías de resultados futuros. Los resultados podrán variar con el uso de la herramienta a lo largo del tiempo.
No se pretende que la información proporcionada en esta página constituya una asesoría fiscal. Ni el destinatario ni ningún otro contribuyente debería utilizarla para evadir las sanciones que puedan imponerse de conformidad con las regulaciones o leyes fiscales locales, estatales, federales, o de otro tipo. Asimismo, es importante reconocer que no se deberá confiar en esta información para solucionar asuntos fiscales.