Modelos de carteras
Los modelos de carteras de TWS ofrecen un enfoque más eficiente y organizado para invertir los activos de los clientes
Los modelos les permiten a los asesores crear grupos de instrumentos financieros basados en temas de inversión específicos, e invertir los fondos de clientes en el modelo, en lugar de usar ese tiempo para invertir en varios instrumentos individuales.
Los modelos de carteras simplifican las tareas de gestión e inversión de varias cuentas de clientes. A través de esta función, los asesores podrán:
- Gestionar estrategias de negociación para cada cliente sin la necesidad de que los clientes tengan que abrir varias cuentas IBKR.
- Asignar inversiones para varias cuentas de clientes a un solo modelo de forma rápida y automática.
- Destinar más tiempo a prestar servicios a los clientes en vez de ejecutar operaciones individuales.
- Utilizar estas modelos como fondos mutuos, pero sin las consideraciones fiscales de este producto.
- Los asesores pueden especificar posiciones de más del 100 % al asignar los fondos de cliente a un modelo de cartera empleando apalancamiento según se desee.
Estos modelos se pueden invertir en cualquier tipo de activo, incluidas las acciones, opciones, futuros, divisas, renta fija y fondos.